온라인 카지노, 전환선순위 채권 공모 발표

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뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE: CIM)(“회사”)은 시장 및 기타 조건에 따라 2023년 만기 전환선순위 채권(“채권”) 총 원금 2억 5천만 달러에 대한 인수공모를 시작했다고 오늘 발표했습니다. 회사는 초과 할당을 충당하기 위해 인수자에게 최대 3,750만 달러의 추가 채권 원금을 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 것으로 예상합니다. 채권은 회사의 선순위 무담보 채권이 됩니다.

온라인 카지노 주소 제공과 관련하여 회사는 인수자 및/또는 그 계열사 또는 기타 금융 기관("옵션 상대방")과 하나 이상의 비공개 협상으로 제한되는 콜 거래를 체결할 것으로 예상합니다. 상한선 콜 거래는 일반적으로 온라인 카지노 주소 전환 시 회사의 보통주(“보통주”)에 대한 잠재적인 희석을 줄이고/하거나 경우에 따라 회사가 전환된 온라인 카지노 주소의 원금을 초과하여 지급해야 하는 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 보험사가 초과 할당 옵션을 행사하는 경우 회사는 옵션 거래 상대방과 추가로 한도가 설정된 콜 거래를 체결할 것으로 예상합니다.

회사는 제안 순 수익금의 일부를 제한 통화 거래 비용을 지불하는 데 사용하고 나머지는 주거용 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 RMBS, 기관 및 비 기관 CMBS, 기타 대상 자산을 포함한 모기지 자산 인수 자금을 조달하고 미지급 부채 상환 또는 기타 부채 상환, 운전 자본 및 유동성 요구와 같은 기타 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획입니다.

한도가 있는 콜 거래의 초기 헤지 설정과 관련하여 옵션 상대방 또는 해당 계열사는 온라인 카지노 주소 가격 책정과 동시에 또는 직후에 보통주와 관련하여 다양한 파생 거래를 시작할 것으로 예상합니다. 이러한 활동은 당시 보통주 또는 온라인 카지노 주소의 시장 가격을 증가(또는 감소 규모)할 수 있습니다.

또한 옵션 상대방 또는 해당 계열사는 온라인 카지노 주소 가격 책정 후 온라인 카지노 주소 만기 이전에 2차 시장 거래에서 보통주와 관련된 다양한 파생 상품을 체결하거나 청산하고 회사의 보통주 또는 기타 증권을 구매 또는 판매함으로써 헤지 포지션을 수정할 수 있습니다(그리고 온라인 카지노 주소 전환과 관련된 관찰 기간 동안 그렇게 할 가능성이 높습니다). 이러한 활동은 또한 보통주 또는 온라인 카지노 주소의 시장 가격의 증가 또는 감소를 유발하거나 방지할 수 있으며 이는 온라인 카지노 주소을 전환하는 보유자의 능력에 영향을 미칠 수 있으며, 온라인 카지노 주소 전환과 관련된 관찰 기간 동안 활동이 발생하는 경우 보통주 주식 수와 온라인 카지노 주소 전환 시 보유자가 받게 될 대가의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

온라인 카지노 주소은 회사의 선순위 무담보 온라인 카지노 주소이며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 반년마다 현금으로 이자를 지급하며 만기일 전 두 번째 예정 거래일 영업 종료까지 언제든지 보유자의 선택에 따라 보통주 주식으로 전환될 수 있습니다. 해당 온라인 카지노 주소은 조건에 따라 이전에 전환, 상환 또는 재구매되지 않는 한 2023년 4월 1일에 만기됩니다.

회사는 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁 또는 REIT로서의 지위를 유지하는 데 필요한 범위를 제외하고 만기 전에 온라인 카지노 주소을 상환할 권리가 없습니다. 회사는 상환할 온라인 카지노 주소의 원금에 경과 및 미지급 이자를 더한 금액과 동일한 현금 상환 가격으로 온라인 카지노 주소의 전부 또는 일부를 상환할 수 있습니다. 단, 상환 날짜는 제외합니다.

온라인 카지노 주소 보유자는 온라인 카지노 주소에 적용되는 계약에 따른 근본적인 변화를 구성하는 특정 사건이 발생하는 경우 원금 금액의 100%에 발생한 미지급 이자를 더한 구매 가격으로 온라인 카지노 주소을 구매하도록 회사에 요구할 수 있습니다. 단, 구매 날짜는 제외됩니다.

Credit Suisse Securities (USA) LLC가 해당 상품의 도서 운영 관리자 역할을 하고 있습니다.

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2020년 4월 6일 출시