온라인 카지노, 선순위 채권 공모 가격 발표

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뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE: CIM)(“회사”)은 오늘 2029년 만기 9.00% 선순위 채권(“채권”)의 총 원금 금액 6,500만 달러에 달하는 인수 공모 가격을 발표했습니다. 회사는 초과 할당을 충당하기 위해 인수자에게 총 975만 달러의 채권 원금을 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다. 이 제안은 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2024년 5월 22일에 마감될 것으로 예상됩니다.

회사는 "CIMN" 기호로 뉴욕 증권 거래소에 온라인 카지노 주소을 상장하도록 신청할 예정이며, 신청서가 승인되면 뉴욕 증권 거래소 온라인 카지노 주소 거래가 온라인 카지노 주소이 처음 발행된 후 30일 이내에 시작될 것으로 기대합니다.

회사는 온라인 카지노 주소의 순 수익금을 주거용 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 RMBS, 기관 CMBS 및 기타 대상 자산을 포함한 모기지 자산 인수에 자금을 조달하고 미지급 부채 상환 또는 기타 부채 상환, 운전 자본 및 유동성 요구와 같은 기타 일반적인 기업 목적을 위해 사용할 계획입니다.

온라인 카지노 주소은 회사의 선순위 무담보 채무이며 2024년 8월 15일부터 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일 및 11월 15일에 분기별로 현금으로 이자를 지불합니다. 온라인 카지노 주소은 2029년 5월 15일에 만기되며 언제든지 전체 또는 일부를 회사의 선택에 따라 상환할 수 있습니다. 또는 2026년 5월 15일 이후.

Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 및 Piper Sandler & Co.는 이번 제안의 공동 도서 운영 관리자 역할을 할 것입니다.

이 온라인 카지노 주소은 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 기존 선반 등록 명세서에 따라 제공됩니다. 본 온라인 카지노 주소의 제공은 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충 자료를 통해서만 이루어지며, 그 사본은 다음 주소로 연락하여 얻을 수 있습니다.

모건 스탠리 & Co. LLC
180 Varick St., 2층, New York, New York 10014
수신: 투자 설명서 부서
수신자 부담 전화: 1-800-584-6837

RBC 캐피털 마켓, LLC
브룩필드 플레이스, 200 Vesey Street, 8층, New York, NY 10281
수신: 거래 관리
이메일:rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com
수신자 부담 전화: 1-866-375-6829

UBS 증권 LLC
1285 Avenue of the Americas, 뉴욕, 뉴욕 10019
수신: 투자 설명서 부서
수신자 부담 전화: 1-888-827-7275

웰스 파고 증권, LLC
608 2번가 남쪽, 스위트 1000
미니애폴리스, MN 55402
수신: WFS 고객 서비스
이메일:wfscustomerservice@wellsfargo.com
수신자 부담 전화: 1-800-645-3751

Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
787 7번가, 4층, New York, NY 10019
수신: 자본 시장
수신자 부담 전화: 1-800-966-1559

파이퍼 샌들러 앤 컴퍼니
1251 Avenue of the Americas, 6층, New York, NY 10020
수신: 부채 자본 시장
이메일:fsg-dcm@psc.com

이 보도 자료는 온라인 카지노 주소 또는 기타 유가 증권의 판매 제안 또는 권유를 구성하지 않으며 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 해당 온라인 카지노 주소 또는 기타 유가 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다.

키메라투자공사 소개

온라인 카지노 주소는 공개적으로 거래되는 부동산 투자 신탁(REIT)으로 주로 주택 모기지 대출, Agency RMBS, Non-Agency RMBS, Agency CMBS 및 기타 부동산 관련 증권을 포함한 다양한 모기지 자산 포트폴리오에 지렛대를 통해 자회사를 통해 직간접적으로 투자하는 사업에 종사하고 있습니다.

미래 예측 진술

이 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책 규정에 따른 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 여기에는 제안 및 수익금의 사용 의도에 관한 진술이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 실제 결과는 기대, 추산, 예상과 다를 수 있으므로 독자는 이러한 미래 예측 진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "기대하다", "목표", "가정", "추정하다", "프로젝트", "예산", "전망하다", "예상하다", "의도하다", "계획하다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "예측하다", "잠재력이 있다", "계속된다" 등의 단어와 유사한 표현은 이러한 미래예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래 예측 진술은 무엇보다도 양식 10-K의 가장 최근 연례 보고서, 양식 10-Q의 후속 분기별 보고서 및 양식 8-K의 현재 보고서에 설명된 내용을 포함하여 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함합니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요소에는 다음이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다: 당사의 사업 및 투자 전략; 보통주와 우선주에 대한 미래 배당금 지급과 그러한 배당금 금액을 정확하게 예측하는 능력, 자산의 공정한 시장 가치를 정확하게 결정하는 능력; 현재와 ​​미래의 시장 혼란으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 기회에 대한 평가를 포함하여 부동산 관련 및 기타 증권에 대한 투자 기회의 가용성; 우리의 예상 투자; 자산 자금 조달과 관련된 마진 콜을 초래하는 부정적인 변화를 포함한 투자 가치의 변화 인플레이션, 이자율 및 모기지 선불 비율의 변화; 당사의 모기지 담보 증권(MBS) 또는 기타 자산 담보 증권(ABS)의 기초가 되는 모기지 및 기타 대출의 선불; 당사 투자에 대한 채무 불이행, 유예, 지불 연체, 연체 또는 감소된 회수율; 우리가 투자하는 증권 시장의 일반적인 변동성; 기존 자금 조달 계약을 유지하는 능력과 향후 자금 조달 계약을 확보할 수 있는 능력, 주택담보대출을 증권화하기 위한 전략을 실행하는 우리의 능력; 당사의 투자금과 해당 구매 자금 조달에 사용된 차입금 간의 이자율 불일치; 변동금리 투자에 대한 이자율 상한선의 영향; 우리의 헤징 전략이 금리 변동성으로부터 우리를 보호할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 정도; 다양한 정부 프로그램의 영향 및 변경; 정부 규정, 세법 및 세율, 회계 지침 및 유사한 문제의 영향 및 변경 업계의 시장 동향, 이자율, 채무 증권 시장 또는 일반 경제 향후 주주들에게 배당금을 지급할 수 있는 능력에 관한 추정치; 경쟁에 대한 이해; 자격을 갖춘 인력을 찾고 유지하는 능력; 미국 연방 소득세 목적을 위해 REIT로 분류를 유지할 수 있는 능력; 개정된 1940년 투자 회사법 또는 1940년 법에 따라 등록 면제를 유지할 수 있는 당사의 능력, 중요성이나 의미에 관한 우리의 기대; 공개 통제 및 절차의 효율성.

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2024년 5월 15일 출시