8-K: 현재 보고서
온라인 카지노 주소 9월 16일에 게시됨
미국
증권 및 교환 수수료
워싱턴, D.C. 20549
양식
현재 보고서
섹션 13 또는 15(d)에 따라
1934년 증권거래법
보고 날짜(보고된 가장 빠른 사건 날짜):
(헌장에 명시된 등록자의 정확한 이름)
커미션 파일 번호
| (주 또는 기타 관할권법인 설립) | (I.R.S. 고용주식별번호) |
| |
||
| (주요 사무실 주소) | (우편번호) |
등록자тАЩ의 전화번호(지역번호 포함)
해당 사항 없음
(마지막 보고 이후 변경된 경우 이전 이름 또는 이전 주소)
양식인 경우 아래 해당 상자를 선택하십시오.8-K제출은 다음 조항 중 하나에 따라 등록자의 제출 의무를 동시에 충족하기 위한 것입니다.
| 증권법(17 CFR 230.425)에 따른 규정 425에 따른 서면 커뮤니케이션 |
| 규칙에 따른 자료 모집14a-12교환법(17 CFR에 의거)240.14a-12) |
| 개시 전규칙에 따른 통신14d-2(b)교환법(17 CFR에 의거)240.14d-2(b)) |
| 개시 전규칙에 따른 통신13e-4(c)교환법(17 CFR에 의거)240.13e-4(c)) |
법 12(b)항에 따라 등록된 증권:
| 각 클래스의 제목 |
거래기호 |
각 거래소 이름 등록된 곳 | ||
등록자가 1933년 증권법 규정 405 또는 규정에 정의된 신흥 성장 회사인지 확인 표시로 표시12b-21934년 증권거래법.
신흥 성장 기업тАВтШР
신흥 성장 기업인 경우 등록자가 교환법 섹션 13(a)에 따라 제공되는 신규 또는 개정 재무 회계 표준을 준수하기 위해 연장된 전환 기간을 사용하지 않기로 선택했는지 확인 표시로 표시하십시오.тАВтШР
| 항목тАЙ1.01. | 중요한 확정 온라인 카지노 주소을 체결합니다. |
양식에 대한 이 현재 보고서의 항목 2.03에 명시된 정보8-K이 항목 1.01에 참조로 포함됩니다.
| 항목тАЙ2.03. | 직접적인 재정적 의무 또는 아래의 의무 생성오프 밸런스등록자의 시트 배열. |
2025년 9월 16일, 온라인 카지노(тАЬCompanyтАЭ)은 2030년 만기 8.875% 선순위 채권(тАЬNotesтАЭ)의 총 원금 총액 1억 2천만 달러의 발행 및 판매를 완료했습니다. 여기에는 다음에 따라 발행 및 판매된 채권의 총 원금 500만 달러가 포함됩니다. 보험업자тАЩ(보험 계약서에 명명됨)는 회사의 양식 등록 명세서에 따라 공모를 통해 인수 계약에 따라 부여된 초과 할당 옵션을 부분적으로 행사합니다.S-3(파일아니요. 333-283045)(тАЬ등록 명세서тАЭ) 및 관련 투자 설명서(개정된 1933년 증권법(тАЬ증권법тАЭ)에 따른 규정 424(b)에 따라 증권 거래 위원회에 제출된 온라인 카지노 주소 9월 9일자 투자 설명서 보충 자료로 보충됨). 해당 채권은 회사의 현재 보고서 양식에 대한 별첨 1.1로 제출된 인수 계약에 따라 판매되었습니다.8-K온라인 카지노 주소 9월 9일에 제출됨. 인수 계약에 따라 회사는 인수자( 인수 계약에 명시된 대로)에게도 a30일보험사가 온라인 카지노 주소 9월 15일에 부분적으로 행사한 초과 할당을 충당하기 위해 최대 총 1,725만 달러의 채권 원금을 추가로 구매할 수 있는 옵션.
채권은 원금 100%로 발행되었으며 연간 8.875%에 해당하는 이율로 이자를 지급하며 온라인 카지노 주소 11월 15일부터 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일 및 11월 15일에 분기별 후불로 현금으로 지불 가능하며 2030년 8월 15일에 만기될 것으로 예상됩니다. тАЬ만기일тАЭ), 이전에 사용하지 않은 경우. 회사는 2027년 8월 15일 이후 회사의 선택에 따라 채권의 전부 또는 일부를 환매일 이전 30일 이상 보유자에게 서면으로 통지한 후 환매할 채권의 미결제 원금에 미지급 이자를 더한 금액의 100%에 해당하는 환매 가격으로 채권 전체 또는 일부를 환매할 수 있습니다. 단, 환매일은 제외됩니다. 계약(아래 정의됨).
각서는 2020년 4월 13일자 계약서(тАЬ기본 계약서тАЭ)에 따라 발행되었으며, 온라인 카지노 주소 9월 16일자 네 번째 보충 계약서(тАЬ4번째 보충 계약서,тАЭ 및 기본 계약서와 함께 тАЬIndentureтАЭ), 회사와 Wilmington Trust, National Association 사이에서 수탁자로서. 채권은 회사의 선순위 무담보 채권이 될 것이며 채권에 대한 지급권이 명시적으로 후순위인 미래의 부채보다 지급권이 더 높은 순위를 차지하며, 그다지 후순위가 아닌 회사의 기존 및 미래의 무담보 부채에 대한 지급권과 동일하며, 그러한 부채를 보장하는 자산의 가치 범위 내에서 기존 및 미래의 담보 부채보다 사실상 후순위이며, 구조적으로 모든 기존 및 미래보다 후순위입니다. 회사 자회사의 부채 및 우선주, 그리고 회사 자회사가 보증할 수 있는 회사의 현재 또는 미래 부채(해당 보증 범위 내에서).
온라인 카지노 주소서에는 기본적으로 관례적인 사건이 포함되어 있습니다. 채권에 따른 불이행 사건이 발생하는 경우, 채권의 원금과 경과 및 미지급 이자(추가 이자 포함)를 온라인 카지노 주소서에 명시된 특정 조건에 따라 즉시 지불해야 한다고 선언할 수 있습니다. 이 금액은 회사와 관련된 특정 유형의 파산 또는 불이행 사태가 발생한 경우 자동으로 만기일이 되어 지급됩니다.
보험사тАЩ 할인 및 수수료, 예상 제공 비용을 공제한 후 채권 판매로 인해 회사에 전달되는 순 수익금은 약 1억 1,580만 달러입니다(보험사тАЩ 초과 할당 옵션이 전액 행사되는 경우 1억 2,760만 달러). 회사는 이번 제안의 순 수익금을 주택 모기지 대출을 포함한 모기지 자산 인수 자금 조달에 사용할 계획입니다.비대행사RMBS, 기관 RMBS, 기관 CMBS, 모기지 관리권 및 기타 대상 자산, 그리고 미지급 부채 상환 또는 기타 부채 상환, 운전 자본 상환 및 유동성 요구와 같은 기타 일반 기업 목적을 위해.
기본 온라인 카지노 주소서, 네 번째 추가 온라인 카지노 주소서 및 각서의 사본은 각각 증거 자료 4.1, 증거 자료 4.2 및 증거 자료 4.3으로 첨부되어 있으며 여기에 참조로 포함되어 있습니다. 전술한 요약은 완전하다고 주장되지 않으며 기본 온라인 카지노 주소서, 제4차 보충 온라인 카지노 주소서 및 각서 형식을 참조하여 전체적으로 한정됩니다. 증권법에 따른 채권 등록과 관련하여 채권의 합법성에 관한 Venable LLP 및 Hunton Andrews Kurth LLP의 법적 의견은 각각 이 양식의 현재 보고서에 별첨 5.1 및 별첨 5.2로 첨부되어 있습니다.8-K.
| 항목тАЙ9.01 | 재무제표 및 전시회. |
전시회
| * | 여기에 제출되었습니다. |
서명
개정된 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 등록자는 정식으로 권한을 부여받은 아래 서명자가 자신을 대신하여 이 보고서에 정식으로 서명하도록 했습니다.
| 키메라 투자 회사(등록자) | ||||||
| 날짜: 온라인 카지노 주소 9월 16일 | ||||||
| 작성자: | /s/ 성미윤 | |||||
| 이름: | 성미윤 | |||||
| 제목: | 최고 법률 책임자 및 비서 | |||||