온라인 카지노, 전환선순위 채권 공모 가격 발표

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뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE: CIM)(“회사”)은 오늘 2020년 4월 13일부터 100% 발행 가격과 경과 이자를 더한 가격으로 2023년 만기 7.00% 전환선순위 채권(“채권”)의 총 원금 3억 2500만 달러에 대한 인수공모 가격을 발표했습니다. 해당 공모는 2020년 4월 13일에 마감될 것으로 예상되며 다음 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 관례적인 폐쇄 조건. 회사는 초과 할당을 충당하기 위해 추가로 최대 4,875만 달러의 채권 원금을 구매할 수 있는 옵션을 인수자에게 부여했습니다.

카지노 사이트은 회사의 선순위 무담보 카지노 사이트이며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 연 7.00%의 이율로 이자를 현금으로 반년마다 지급하며, 조건에 따라 조기에 전환, 상환 또는 환매되지 않는 한 2023년 4월 1일에 만기됩니다.

카지노 사이트은 만기일 전 두 번째 예정된 거래일 영업 마감까지 언제든지 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주 주식으로 전환될 수 있습니다. 최초 전환율은 카지노 사이트 원금 $1,000당 회사 보통주 153.8461주입니다(초기 전환 가격은 주당 약 $6.50에 해당). 상황.

회사는 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁 또는 REIT로서의 지위를 유지하는 데 필요한 범위를 제외하고 만기 이전에 카지노 사이트을 상환할 권리가 없습니다. 회사는 상환할 카지노 사이트의 원금에 경과 및 미지급 이자를 더한 금액과 동일한 현금 상환 가격으로 카지노 사이트의 전부 또는 일부를 상환할 수 있습니다. 단, 상환 날짜는 제외합니다.

카지노 사이트 보유자는 카지노 사이트에 적용되는 계약에 따른 근본적인 변화를 구성하는 특정 사건 발생 시 원금 금액의 100%에 발생 및 미지급 이자를 더한 구매 가격으로 카지노 사이트을 구매하도록 회사에 요구할 수 있습니다. 단, 구매 날짜는 제외됩니다. 특정 기업 이벤트와 관련하여 회사는 특정 상황에서 해당 기업 이벤트와 관련하여 카지노 사이트을 전환하기로 선택한 보유자의 전환율을 높일 것입니다.

카지노 사이트 가격과 관련하여 회사는 Credit Suisse Securities (USA) LLC 및/또는 그 계열사와 상한선 통화 거래를 체결했습니다. 한도가 있는 콜 거래 조건에 따라 측정된 보통주의 주당 시장 가격이 한도가 있는 콜 거래의 행사 가격보다 높은 경우, 한도가 있는 콜 거래는 일반적으로 카지노 사이트 전환 시 잠재적인 희석을 줄일 것으로 예상됩니다. 이는 처음에 카지노 사이트의 전환 가격에 해당하고 카지노 사이트의 전환율에 적용되는 것과 실질적으로 유사한 희석 방지 조정이 적용됩니다.

회사는 한도가 있는 콜 거래 비용을 지불하기 위해 공모 순수익의 일부를 사용할 계획입니다. 회사는 제안에서 얻은 순 수익금의 나머지 부분을 주거용 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 RMBS, 기관 및 비 기관 CMBS 및 기타 대상 자산을 포함한 모기지 자산 인수 자금을 조달하고 미지급 부채 상환 또는 기타 부채 상환, 운전 자본 및 유동성 요구와 같은 일반적인 기업 목적을 위해 사용할 계획입니다.

Credit Suisse는 해당 상품의 유일한 도서 운영 관리자 역할을 하고 있습니다.

카지노 사이트은 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 기존 선반 등록 명세서에 따라 제공됩니다. 본 카지노 사이트의 제공은 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충 자료를 통해서만 이루어지며, 그 사본은 다음 주소로 연락하여 얻을 수 있습니다.

크레디트 스위스 증권(미국) LLC
수신: 투자 설명서 부서
일레븐 매디슨 애비뉴, 3rd층
뉴욕, NY 10010
전화: 1-800-221-1037
또는 이메일로:usa.prospectus@credit-suisse.com

이 보도 자료는 카지노 사이트 또는 기타 유가 증권의 판매 제안이나 권유를 구성하지 않으며 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 해당 카지노 사이트 또는 기타 유가 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다.

키메라투자공사 소개

온라인 카지노은 주거용 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 CMBS, 기관 RMBS 및 기타 부동산 관련 증권을 포함하여 다양한 모기지 자산 포트폴리오에 차입금을 바탕으로 자회사를 통해 직간접적으로 투자하는 사업에 주로 종사하는 상장 REIT입니다.

미래 예측 진술

이 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책조항에 따른 "미래예측 진술"이 포함되어 있습니다. 실제 결과는 기대, 추산, 예측과 다를 수 있으므로 독자는 이러한 미래예측 진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "기대하다", "목표", "가정", "추정하다", "프로젝트", "예산", "전망하다", "예상하다", "의도하다", "계획하다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "예측하다", "잠재력이 있다", "계속된다"와 같은 단어와 유사한 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래 예측 진술에는 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 심각한 위험과 불확실성이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 제안 가격이 책정되었다는 사실은 제안이 마감될 것임을 암시할 수 있지만 마감은 이러한 유형의 거래에서 관례적인 조건에 따라 지연되거나 전혀 발생하지 않을 수 있습니다. 또한 위에서 논의한 제안이 완료될 것이라는 보장, 한도가 있는 콜 거래의 예상 효과가 표시된 대로 발생하거나 제안의 순 수익금이 명시된 대로 사용될 것이라는 보장은 제공할 수 없습니다.

투자자들은 작성된 날짜에만 작성된 미래 예측 진술을 과도하게 신뢰하지 않도록 주의해야 합니다. 회사는 예상의 변화나 그러한 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트나 수정 사항을 공개적으로 발표할 의무를 지지도 수락하지도 않습니다. 10-K 및 기타 제출물에 대한 최신 연례 보고서에서 "위험 요소" 섹션을 수시로 읽어 보시기 바랍니다. 회사 또는 회사 또는 회사를 대신하는 사람에게 귀속되는 문제에 관한 모든 후속 서면 및 구두 미래 예측 진술은 위의 주의 사항에 의해 전체적으로 명시적으로 제한됩니다.

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출처: 키메라 투자 공사

2020년 4월 7일 출시