온라인 카지노, 2020년 2분기 실적 보고
- 보통주당 GAAP 순손실 $(0.37)
- 핵심 수익(1)보통주당 $0.32
- 보통주당 GAAP 장부가치 $10.63
- 비시장 평가 시설에서 약 20억 달러에 달하는 비기관 증권에 자금을 조달했습니다.
- 세 가지 유동화 및 새로운 비시가 시설을 통해 무담보 주택 대출 포트폴리오의 시가형 창고 금융 위험을 제거했습니다.
뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE:CIM)은 오늘 2020년 6월 30일에 종료된 2분기 재무 결과를 발표했습니다. 회사의 2분기 GAAP 순손실은 7,300만 달러, 즉 보통주당 0.37달러였습니다. 핵심 수입(1)2카지노 게임 실적은 7,600만 달러, 즉 보통주당 0.32달러였습니다.
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우리는 위험 보유 증권을 포함하여 약 20억 달러의 비대리 포트폴리오 자금을 조달하기 위해 3개의 비평가 시설에 투자했습니다. 우리는 또한 약 6억 1,100만 달러의 비대리 증권에 자금을 조달하기 위해 제한된 시가 평가 시설을 도입했습니다. 이러한 조치의 결과로 당사의 비대리 차입금 중 약 54%가 완전한 시가평가 위험에 노출되지 않습니다. 또한, 비대리 자금 조달의 가중 평균 일수를 1카지노 게임 223일에서 2카지노 게임 698일로 늘렸습니다. 2카지노 게임 말 현재 비대리 자금 조달의 42% 이상이 1년 이상의 기간을 갖고 있습니다.
또한 우리는 2카지노 게임 동안 총 약 7억 1,500만 달러에 달하는 2건의 대출 유동화, 7월에 약 3억 3,800만 달러에 대한 1건의 대출 유동화, 나머지 3억 9,300만 달러의 주택 대출에 자금을 조달한 1개의 비표준 시장 대출 시설을 완료하여 비증권화 주택 대출 포트폴리오의 시가 평가 창고 자금 조달 위험을 제거했습니다.
"2카지노 게임 동안 우리는 유동성과 비시장 평가 및 장기 금융 계약에 중점을 두었습니다."라고 사장 겸 CEO인 Matthew Lambiase가 말했습니다. "이 전략을 통해 우리는 고수익 자산을 유지하고 자산 가격 회복을 위한 시간을 제공하는 동시에 기회주의적 투자에 대한 입지를 유지할 수 있었습니다."
(1) 핵심 수익은 비GAAP 기준입니다. 아래의 추가 논의를 참조하세요.
기타 정보
온라인 카지노은 상장된 부동산 투자 신탁(REIT)으로 주로 주택 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 CMBS, 기관 RMBS 및 기타 부동산 관련 증권을 포함하여 다양한 모기지 자산 포트폴리오에 차입금을 바탕으로 자회사를 통해 직접 또는 간접적으로 투자하는 사업에 종사하고 있습니다.
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키메라 투자 회사 |
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연결재무상태표 |
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(천 달러, 주당 데이터 제외) |
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|
(감사되지 않음) |
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|
카지노 게임 6월 30일 |
2019년 12월 31일 |
||||||
|
현금 및 현금등가물 |
$ |
302,553 |
|
$ |
109,878 |
|
||
|
비기관 RMBS, 공정 가치 기준(각각 200만 달러 및 000만 달러의 신용 손실 충당금 순) |
2,184,170 |
|
2,614,408 |
|
||||
|
대행사 RMBS, 공정 가치 |
107,263 |
|
6,490,293 |
|
||||
|
대행사 CMBS, 공정 가치로 |
2,612,344 |
|
2,850,717 |
|
||||
|
공정 가치로 투자를 위해 보류된 대출 |
13,036,833 |
|
14,292,815 |
|
||||
|
매각된 투자에 대한 채권 |
— |
|
446,225 |
|
||||
|
미수이자 미수금 |
89,387 |
|
116,423 |
|
||||
|
기타 자산 |
115,601 |
|
194,301 |
|
||||
|
파생상품, 순가치 |
— |
|
3,611 |
|
||||
|
총 자산(1) |
$ |
18,448,151 |
|
$ |
27,118,671 |
|
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|
부채: |
|
|
||||||
|
담보 금융 계약(각각 78억 달러 및 154억 달러를 담보로 약속) |
$ |
5,944,201 |
|
$ |
13,427,545 |
|
||
|
비기관 RMBS가 담보로 제공한 유동화 부채(각각 5억 2,400만 달러 및 5억 9,800만 달러를 담보로 약속) |
124,414 |
|
133,557 |
|
||||
|
공정 가치로 담보화된 부채, 투자용 대출로 담보됨(각각 122억 달러 및 121억 달러를 담보로 약속됨) |
8,530,111 |
|
8,179,608 |
|
||||
|
장기 부채 |
71,600 |
|
— |
|
||||
|
구매한 투자에 대해 지불 가능 |
246,770 |
|
1,256,337 |
|
||||
|
미지급 이자 |
41,336 |
|
63,600 |
|
||||
|
지급 배당금 |
75,554 |
|
98,568 |
|
||||
|
미지급금 및 기타 부채 |
18,286 |
|
6,163 |
|
||||
|
총 부채(1) |
$ |
15,052,272 |
|
$ |
23,165,378 |
|
||
|
|
|
|
||||||
|
주주 지분: |
|
|
||||||
|
우선주, 주당 액면가 $0.01, 100,000,000주 승인됨: |
|
|
||||||
|
8.00% 시리즈 A 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 5,800,000주(청산 우선권 $145,000) |
$ |
58 |
|
$ |
58 |
|
||
|
8.00% 시리즈 B 누적 상환 가능: 발행 및 발행 주식 각각 13,000,000주(청산 우선권 $325,000) |
130 |
|
130 |
|
||||
|
7.75% 시리즈 C 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 10,400,000주(청산 우선권 $260,000) |
104 |
|
104 |
|
||||
|
8.00% 시리즈 D 누적 상환 가능: 발행 주식 및 발행 주식 각각 8,000,000주(청산 우선권 $200,000) |
80 |
|
80 |
|
||||
|
보통주: 주당 액면가 $0.01; 500,000,000주 승인, 각각 232,003,526주 및 발행주식수 187,226,081주 |
2,320 |
|
1,873 |
|
||||
|
추가 납입 자본 |
4,515,043 |
|
4,275,963 |
|
||||
|
기타포괄손익누계액 |
537,510 |
|
708,336 |
|
||||
|
누적 수입 |
3,367,330 |
|
3,793,040 |
|
||||
|
주주에 대한 누적 분배 |
(5,026,696 |
) |
(4,826,291 |
) |
||||
|
총 주주 지분 |
$ |
3,395,879 |
|
$ |
3,953,293 |
|
||
|
총부채 및 주주자본 |
$ |
18,448,151 |
|
$ |
27,118,671 |
|
||
|
(1) 회사의 연결 재무상태표에는 채권자가 주요 수혜자(온라인 카지노)에게 상환할 수 없는 VIE의 의무와 부채를 결제하는 데에만 사용할 수 있는 연결 가변이자 기업(“VIE”)의 자산이 포함됩니다. 2020년 6월 30일과 2019년 12월 31일 기준, 연결 VIE의 총 자산은 각각 $12,578,835 및 $12,544,744였으며, 연결 VIE의 총 부채는 각각 $8,431,077 및 $8,064,235였습니다. |
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키메라 투자 회사 |
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|
연결 영업 명세서 |
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|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
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|
(감사되지 않음) |
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|
|
카지노 게임 종료를 위해 |
끝난 6개월 동안 |
||||||||||||||
|
|
카지노 게임 6월 30일 |
2019년 6월 30일 |
카지노 게임 6월 30일 |
2019년 6월 30일 |
||||||||||||
|
순이자 소득: |
|
|
|
|
||||||||||||
|
이자소득(1) |
$ |
245,922 |
|
$ |
339,914 |
|
$ |
546,189 |
|
$ |
690,303 |
|
||||
|
이자비용(2) |
129,256 |
|
198,110 |
|
271,339 |
|
401,060 |
|
||||||||
|
순이자 소득 |
116,666 |
|
141,804 |
|
274,850 |
|
289,243 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
신용손실 충당금 증가/감소 |
(4,497 |
) |
— |
|
1,817 |
|
— |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
일시적 신용 손상 이외의 순 신용 손상 손실 |
— |
|
— |
|
— |
|
(4,853 |
) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
기타 투자 이익(손실): |
|
|
|
|
||||||||||||
|
파생상품에 대한 순 미실현 이익(손실) |
— |
|
(132,171 |
) |
201,000 |
|
(221,486 |
) |
||||||||
|
이자율 스왑 종료로 인한 실현 이익(손실) |
— |
|
(95,211 |
) |
(463,966 |
) |
(203,257 |
) |
||||||||
|
파생상품의 순 실현 이익(손실) |
— |
|
(9,697 |
) |
(41,086 |
) |
(16,974 |
) |
||||||||
|
파생상품 순익(손실) |
— |
|
(237,079 |
) |
(304,052 |
) |
(441,717 |
) |
||||||||
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현 이익(손실) |
(171,921 |
) |
190,748 |
|
(432,809 |
) |
391,561 |
|
||||||||
|
투자 판매에 대한 순 실현 이익(손실) |
26,380 |
|
(7,526 |
) |
102,234 |
|
1,077 |
|
||||||||
|
부채 소멸로 인한 이익(손실) |
459 |
|
(608 |
) |
459 |
|
(608 |
) |
||||||||
|
기타 총 이익(손실) |
(145,082 |
) |
(54,465 |
) |
(634,168 |
) |
(49,687 |
) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
기타 비용: |
|
|
|
|
||||||||||||
|
보상 및 혜택 |
10,255 |
|
12,114 |
|
23,190 |
|
26,484 |
|
||||||||
|
일반 및 관리 비용 |
6,562 |
|
6,217 |
|
12,239 |
|
12,019 |
|
||||||||
|
서비스 수수료 |
9,473 |
|
9,280 |
|
19,462 |
|
18,243 |
|
||||||||
|
거래 비용 |
4,710 |
|
813 |
|
9,616 |
|
895 |
|
||||||||
|
기타 총 비용 |
31,000 |
|
28,424 |
|
64,507 |
|
57,641 |
|
||||||||
|
소득세 전 소득(손실) |
(54,919 |
) |
58,915 |
|
(425,642 |
) |
177,062 |
|
||||||||
|
소득세 |
36 |
|
155 |
|
68 |
|
155 |
|
||||||||
|
순이익(손실) |
$ |
(54,955 |
) |
$ |
58,760 |
|
$ |
(425,710 |
) |
$ |
176,907 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
우선주 배당 |
18,438 |
|
18,438 |
|
36,875 |
|
35,829 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
보통주주에게 제공되는 순이익(손실) |
$ |
(73,393 |
) |
$ |
40,322 |
|
$ |
(462,585 |
) |
$ |
141,078 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
보통주주에게 제공되는 주당 순이익(손실): |
|
|
|
|
||||||||||||
|
기본 |
$ |
(0.37 |
) |
$ |
0.22 |
|
$ |
(2.39 |
) |
$ |
0.75 |
|
||||
|
희석 |
$ |
(0.37 |
) |
$ |
0.21 |
|
$ |
(2.39 |
) |
$ |
0.75 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
가중 평균 발행 보통주 수: |
|
|
|
|
||||||||||||
|
기본 |
199,282,790 |
|
187,153,007 |
|
193,150,696 |
|
187,132,842 |
|
||||||||
|
희석 |
199,282,790 |
|
188,271,483 |
|
193,150,696 |
|
188,254,266 |
|
||||||||
|
(1) 카지노 게임 6월 30일과 2019년에 종료된 분기에 각각 $169,127과 $200,703, 카지노 게임과 2019년 6월에 종료된 6개월 동안 각각 $343,809와 $407,814의 연결 VIE의 이자 소득이 포함됩니다. |
|||||||||||||||
|
(2) 카지노 게임 6월 30일과 2019년에 종료된 분기에 각각 $70,816과 $87,529, 카지노 게임과 2019년 6월에 종료된 6개월에 각각 $135,445와 $178,556의 연결 VIE에 대한 이자 비용이 포함됩니다. |
|
키메라 투자 회사 |
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|
연결포괄손익계산서(손실) |
||||||||||||||||
|
(천 달러, 주당 데이터 제외) |
||||||||||||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
카지노 게임 종료를 위해 |
끝난 6개월 동안 |
||||||||||||||
|
|
카지노 게임 6월 30일 |
2019년 6월 30일 |
카지노 게임 6월 30일 |
2019년 6월 30일 |
||||||||||||
|
총괄 수입(손실): |
|
|
|
|
||||||||||||
|
순이익(손실) |
$ |
(54,955 |
) |
$ |
58,760 |
|
$ |
(425,710 |
) |
$ |
176,907 |
|
||||
|
기타포괄손익: |
|
|
|
|
||||||||||||
|
매도가능증권의 미실현 이익(손실), 순 (1) |
61,399 |
|
58,833 |
|
(137,805 |
) |
85,218 |
|
||||||||
|
일시적 신용손상차손 이외의 당기순이익에 포함된 순손실 재분류 조정 |
— |
|
— |
|
— |
|
4,853 |
|
||||||||
|
순이익에 포함된 순실현손실(이익)에 대한 재분류 조정 |
(26,380 |
) |
7,269 |
|
(33,021 |
) |
22,187 |
|
||||||||
|
기타포괄손익(손실) |
35,019 |
|
66,102 |
|
(170,826 |
) |
112,258 |
|
||||||||
|
우선주 배당 전 종합이익(손실) |
$ |
(19,936 |
) |
$ |
124,862 |
|
$ |
(596,536 |
) |
$ |
289,165 |
|
||||
|
우선주 배당 |
$ |
18,438 |
|
$ |
18,438 |
|
$ |
36,875 |
|
$ |
35,829 |
|
||||
|
보통주 주주에게 제공되는 포괄적 이익(손실) |
$ |
(38,374 |
) |
$ |
106,424 |
|
$ |
(633,411 |
) |
$ |
253,336 |
|
||||
|
(1) 카지노 게임 6월 30일에 종료된 분기 및 6개월 금액에는 회사가 신용 손실 충당금을 인식한 AFS 증권에 대한 미실현 손실이 각각 800만 달러와 1,500만 달러를 포함합니다. |
핵심 수익
핵심 수익은 비GAAP 측정치이며 총 포트폴리오의 미실현 이익, 신용 손실 충당금, 장기 부채에 대한 이자 비용, 손상 손실, 투자 매각 실현 이익, 선물 실현 이익 또는 손실, 스왑 종료 실현 이익 또는 손실, 분리 이익, 부채 소멸 및 증권화와 관련하여 발생한 비용을 제외한 GAAP 순이익으로 정의됩니다. 또한 퇴직 적격 직원에 대한 보상으로 인해 발생한 주식 보상 비용은 즉시 비용으로 보고되지 않고 가득 기간(36개월) 동안 비용으로 반영됩니다.
정의된 바와 같이 핵심 수입에는 이자 수입 및 지출뿐만 아니라 금리 위험 및 기타 비용을 헤지하는 데 사용되는 금리 스왑에 대한 정기적인 현금 결제도 포함됩니다. 핵심 이익에는 우선배당금, 보상 및 복리후생(퇴직 적격 직원에 대한 지급에 따라 조정), 일반 및 관리 비용, 서비스 수수료, 해당 기간 동안 발생한 소득세 비용이 포함됩니다. 경영진은 핵심 이익 표시가 투자자에게 유용한 척도를 제공하지만 중요한 한계가 있다고 믿습니다. 위에서 설명한 핵심 수익은 특정 거래의 영향 없이 기간별 재무 성과 기간을 평가하는 데 도움이 되지만 분석 도구로서 유용성은 제한적이라고 생각합니다. 따라서 핵심 이익은 단독으로 보아서는 안 되며, GAAP에 따라 계산된 순이익이나 기본 주당 순이익을 대체할 수 없습니다. 또한 당사의 핵심 수익 계산 방법은 동일하거나 유사한 추가 성과 측정을 계산하기 위해 다른 REIT에서 사용하는 방법과 다를 수 있으며, 따라서 당사가 보고한 핵심 수익은 다른 REIT가 보고한 핵심 수익과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 제시된 기간 동안 보통주에게 제공되는 순이익 및 희석주당 순이익에 대한 GAAP 측정치와 개별 항목을 핵심 수입 및 평균 희석 보통주당 관련 금액으로 조정하는 것과 관련된 세부정보를 제공합니다. 핵심 수익은 조정된 희석주 기준으로 표시됩니다. 핵심 이익에 사용되는 조정 희석 주식은 GAAP 희석 주식 1억 9900만 주를 포함하는 비GAAP 측정치이며, 잠재적 희석 주식 4300만 주에서 카지노 게임 2분기에 발행된 영장에 대한 희석 효과 약 500만 주를 뺀 것입니다. 영장 보유자는 배당금에 참여하지 않으므로 영장 희석 효과를 제외합니다. 특정 이전 기간 금액은 당기 표시에 맞게 재분류되었습니다.
|
|
카지노 게임 종료를 위해 |
|||||||||||||||||||
|
|
카지노 게임 6월 30일 |
카지노 게임 3월 31일 |
2019년 12월 31일 |
2019년 9월 30일 |
2019년 6월 30일 |
|||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러, 주당 데이터 제외) |
|||||||||||||||||||
|
일반주주에게 제공되는 GAAP 순이익 |
$ |
(73,393 |
) |
$ |
(389,193 |
) |
$ |
111,881 |
|
$ |
87,888 |
|
$ |
40,322 |
|
|||||
|
조정: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
장기 부채에 대한 이자 비용 |
4,391 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
||||||||||
|
신용손실 충당금 증가(감소) |
(4,497 |
) |
6,314 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
||||||||||
|
파생상품의 순 미실현(이익) 손실 |
— |
|
(201,000 |
) |
(83,656 |
) |
(31,620 |
) |
132,171 |
|
||||||||||
|
공정 가치 금융 상품의 순 미실현(이익) 손실 |
171,921 |
|
260,887 |
|
112,751 |
|
(130,825 |
) |
(190,748 |
) |
||||||||||
|
투자 판매로 인한 순실현(이익) 손실 |
(26,380 |
) |
(75,854 |
) |
(17,687 |
) |
(1,596 |
) |
7,526 |
|
||||||||||
|
(이익) 부채 소멸로 인한 손실 |
(459 |
) |
— |
|
(9,926 |
) |
— |
|
608 |
|
||||||||||
|
이자율스왑 종료로 인한 손실실현(이익) |
— |
|
463,966 |
|
8,353 |
|
148,114 |
|
95,211 |
|
||||||||||
|
선물 순실현(이익) 손실 (1) |
— |
|
34,700 |
|
(8,229 |
) |
19,138 |
|
13,544 |
|
||||||||||
|
거래 비용 |
4,710 |
|
4,906 |
|
6,639 |
|
3,415 |
|
812 |
|
||||||||||
|
퇴직 대상 보상에 대한 재고 보상 비용 |
(273 |
) |
1,189 |
|
(45 |
) |
(145 |
) |
(144 |
) |
||||||||||
|
핵심 수익 |
$ |
76,020 |
|
$ |
105,915 |
|
$ |
120,081 |
|
$ |
94,369 |
|
$ |
99,302 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
희석 보통주당 GAAP 순이익 |
$ |
(0.37 |
) |
$ |
(2.08 |
) |
$ |
0.59 |
|
$ |
0.47 |
|
$ |
0.21 |
|
|||||
|
조정희석보통주당 핵심이익(2) |
$ |
0.32 |
|
$ |
0.56 |
|
$ |
0.64 |
|
$ |
0.50 |
|
$ |
0.53 |
|
|||||
|
(1) 연결 영업 명세서의 파생상품 순실현이익(손실)에 포함됩니다. |
|||||||||||||||
|
(2) 핵심 및 과세 소득은 투자 및 관련 헤지의 실현 손익 차이, 신용 손실 인식, 보험료 상각 시기 차이, 할인 증가, 지분 보상 및 기타 항목으로 인해 일반적으로 다르며 실질적으로 다를 수 있습니다. |
다음 표는 카지노 게임 6월 30일과 2019년 12월 31일 회사의 MBS 포트폴리오를 요약한 것입니다.
|
|
카지노 게임 6월 30일 |
||||||||||||||||
|
|
원금 또는 명목 가치기간말에(단위: 천 달러) |
가중 평균 상각비용 기준 |
가중 평균 공정 가치 |
가중 평균쿠폰 |
기말 가중 평균 수익률(1) |
||||||||||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
선배 |
$ |
1,697,252 |
|
$ |
51.81 |
|
79.06 |
|
4.6 |
% |
16.8 |
% |
|||||
|
종속자 |
893,311 |
|
62.91 |
|
58.51 |
|
3.6 |
% |
6.4 |
% |
|||||||
|
관심분야만 |
6,380,154 |
|
4.31 |
|
5.01 |
|
1.5 |
% |
15.5 |
% |
|||||||
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
관심분야만 |
1,425,919 |
|
9.16 |
|
7.52 |
|
1.4 |
% |
2.1 |
% |
|||||||
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
프로젝트 대출 |
2,297,301 |
|
101.71 |
|
111.97 |
|
3.8 |
% |
3.7 |
% |
|||||||
|
관심분야만 |
1,690,539 |
|
2.40 |
|
2.37 |
|
0.7 |
% |
5.0 |
% |
|||||||
|
|
2019년 12월 31일 |
|||||||||||||||||
|
|
기말의 원금 또는 명목 가치(단위: 천 달러) |
가중 평균 상각비용 기준 |
가중 평균 공정 가치 |
가중 평균쿠폰 |
기말 가중 평균 수익률(1) |
|||||||||||||
|
비대행사 RMBS |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
선배 |
$ |
2,024,564 |
|
$ |
52.98 |
|
$ |
84.01 |
|
5.0 |
% |
20.8 |
% |
|||||
|
종속자 |
876,592 |
|
63.15 |
|
71.25 |
|
3.7 |
% |
6.9 |
% |
||||||||
|
관심분야만 |
7,458,653 |
|
4.04 |
|
3.87 |
|
1.1 |
% |
8.4 |
% |
||||||||
|
대행사 RMBS |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
통과 |
6,080,547 |
|
102.15 |
|
104.64 |
|
4.0 |
% |
3.4 |
% |
||||||||
|
관심분야만 |
1,539,941 |
|
9.06 |
|
8.29 |
|
1.6 |
% |
4.0 |
% |
||||||||
|
대행사 CMBS |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
프로젝트 대출 |
2,621,938 |
|
101.82 |
|
106.86 |
|
3.7 |
% |
3.6 |
% |
||||||||
|
관심분야만 |
1,817,246 |
|
2.81 |
|
2.70 |
|
0.7 |
% |
4.7 |
% |
||||||||
카지노 게임 6월 30일과 2019년 12월 31일 현재 MBS 및 투자용 대출금 담보 환매 계약의 남은 만기는 다음과 같습니다.
|
|
카지노 게임 6월 30일 |
|
2019년 12월 31일 |
||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
||||||||||||||
|
|
주임 |
가중 평균 차입 금리 |
대출금리 범위 |
|
주임 |
가중 평균 차입 금리 |
대출금리 범위 |
||||||||
|
밤새 |
$ |
— |
|
NA |
NA |
|
$ |
— |
|
NA |
NA |
||||
|
1~29일 |
2,311,122 |
|
0.48% |
0.21% - 2.74% |
|
9,709,387 |
|
2.26% |
1.90% - 3.62% |
||||||
|
30~59일 |
296,041 |
|
2.55% |
1.97% - 2.67% |
|
800,648 |
|
2.96% |
2.15% - 3.52% |
||||||
|
60~89일 (1) |
65,390 |
|
2.37% |
2.15% - 2.43% |
|
608,520 |
|
3.00% |
2.59% - 3.35% |
||||||
|
90~119일 |
— |
|
NA |
NA |
|
— |
|
NA |
NA |
||||||
|
120~180일 |
191,904 |
|
1.96% |
1.66% - 2.93% |
|
809,077 |
|
3.38% |
3.06% - 3.46% |
||||||
|
180일~1년 |
1,497,192 |
|
5.34% |
1.68% - 8.74% |
|
580,886 |
|
3.42% |
3.26% - 3.51% |
||||||
|
1~2년 |
187,187 |
|
2.92% |
1.68% - 4.50 % |
|
427,981 |
|
3.28% |
3.19% - 3.30% |
||||||
|
2~3년 |
400,000 |
|
7.00% |
7.00% - 7.00% |
|
— |
|
NA |
NA |
||||||
|
3년 이상 |
794,581 |
|
3.91% |
1.58% - 5.56 % |
|
491,046 |
|
3.20% |
3.19% - 3.20% |
||||||
|
합계 |
$ |
5,743,417 |
|
2.93% |
|
|
$ |
13,427,545 |
|
2.52% |
|
||||
|
(1) 카지노 게임 6월 30일 잔액에는 카지노 게임 3분기에 종료되는 담보 차입과 관련된 원금 2억 1백만 달러가 제외됩니다. 이 담보 차입에 대한 담보의 공정 가치는 3억 3천만 달러이고 이자율은 18.7%였습니다. |
다음 표에는 카지노 게임 6월 30일과 2019년 12월 31일 기준 당사 포트폴리오의 특정 특성이 요약되어 있습니다.
|
|
카지노 게임 6월 30일 |
2019년 12월 31일 |
||||||
|
기말 이자수익 자산(1) |
$ |
17,940,610 |
|
$ |
26,248,233 |
|
||
|
기말에 이자부부채 |
$ |
14,670,326 |
|
$ |
21,740,710 |
|
||
|
기말의 GAAP 레버리지 |
4.3:1 |
5.5:1 |
||||||
|
기말 GAAP 레버리지(소구) |
1.8:1 |
3.4:1 |
||||||
|
상각 비용으로 포트폴리오 구성 |
|
|
||||||
|
비대행사 RMBS |
10.0 |
% |
7.9 |
% |
||||
|
선배 |
5.1 |
% |
4.5 |
% |
||||
|
종속자 |
3.3 |
% |
2.2 |
% |
||||
|
관심분야만 |
1.6 |
% |
1.2 |
% |
||||
|
대행사 RMBS |
0.8 |
% |
25.7 |
% |
||||
|
통과 |
— |
% |
25.1 |
% |
||||
|
관심분야만 |
0.8 |
% |
0.6 |
% |
||||
|
대행사 CMBS |
13.8 |
% |
11.0 |
% |
||||
|
프로젝트 대출 |
13.6 |
% |
10.8 |
% |
||||
|
관심분야만 |
0.2 |
% |
0.2 |
% |
||||
|
투자를 위해 보류된 대출 |
75.4 |
% |
55.4 |
% |
||||
|
포트폴리오의 고정 비율 비율 |
94.9 |
% |
95.9 |
% |
||||
|
포트폴리오의 조정 가능 비율 비율 |
5.1 |
% |
4.1 |
% |
||||
|
(1) 현금 및 현금 등가물은 제외됩니다. |
경제적 순이자 소득
당사의 '경제적 순 이자 소득'은 이자 소득에서 이자 비용을 차감하고 이자율 스왑에 대한 실현 손실을 뺀 비GAAP 재무 척도입니다. 당사의 이자율스왑에서 실현된 손실은 정기적으로 지급되거나 수령된 순결제 금액입니다. 이 섹션 전반에 걸쳐 경제적 순이자 소득 및 자금 비용 측정과 관련된 비율을 계산하기 위해 이자 비용에는 이자율 스왑에 대한 순지불액이 포함되며, 이는 연결 운영 명세서 및 포괄 소득에서 파생 상품에 대한 실현 이익(손실)의 일부로 표시됩니다. 금리 스왑은 금리 상승 환경에서 환매 계약에 대해 지급되는 이자 증가를 관리하는 데 사용됩니다. 이자율스왑에 대한 순 계약상 이자지급액과 이자부채에 대한 이자지급액을 표시하는 것은 당사의 총 계약상 이자지급액을 반영합니다. 본 프레젠테이션은 실제 이자비용과 순이자수익을 보여줌으로써 우리 투자전략의 경제적 가치를 보여주기 때문에 투자자들에게 유용하다고 생각합니다. 표시된 경우, 이자율 스왑에 대한 이자 지급을 포함한 이자 비용을 경제적 이자 비용이라고 합니다. 명시된 경우, 이자율 스왑에 대한 이자 지급을 반영한 순이자 소득을 경제적 순이자 소득이라고 합니다.
다음 표는 재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석에 반영된 GAAP 및 비GAAP 측정을 조정합니다.
|
|
GAAP관심수입 |
|
GAAP관심비용 |
순 실현(이익)이자율스왑 손실 |
장기부채에 대한 이자비용 |
경제적 이익비용 |
|
GAAP 순이자수입 |
순실현이자율스왑 이익(손실) |
기타 (1) |
경제적넷관심수입 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
카지노 게임 6월 30일에 종료된 분기 |
$ |
245,922 |
|
|
$ |
129,256 |
|
$ |
— |
|
$ |
(4,391 |
) |
$ |
124,865 |
|
|
$ |
116,666 |
|
$ |
— |
|
$ |
4,358 |
|
$ |
121,024 |
|
|||||||||
|
카지노 게임 3월 31일 종료된 분기의 경우 |
$ |
300,266 |
|
|
$ |
142,083 |
|
$ |
6,385 |
|
$ |
— |
|
$ |
148,468 |
|
|
$ |
158,183 |
|
$ |
(6,385 |
) |
$ |
(1,266 |
) |
$ |
150,532 |
|
|||||||||
|
2019년 12월 31일 종료된 카지노 게임의 경우 |
$ |
340,662 |
|
|
$ |
169,203 |
|
$ |
5,409 |
|
$ |
— |
|
$ |
174,612 |
|
|
$ |
171,459 |
|
$ |
(5,409 |
) |
$ |
(1,664 |
) |
$ |
164,386 |
|
|||||||||
|
2019년 9월 30일에 종료된 카지노 게임의 경우 |
$ |
330,144 |
|
|
$ |
188,551 |
|
$ |
963 |
|
$ |
— |
|
$ |
189,514 |
|
|
$ |
141,593 |
|
$ |
(963 |
) |
$ |
(2,465 |
) |
$ |
138,165 |
|
|||||||||
|
2019년 6월 30일에 종료된 카지노 게임 동안 |
$ |
339,914 |
|
|
$ |
198,110 |
|
$ |
(3,923 |
) |
$ |
— |
|
$ |
194,187 |
|
|
$ |
141,804 |
|
$ |
3,923 |
|
$ |
(2,237 |
) |
$ |
143,490 |
|
|||||||||
|
(1) 주로 장기 부채, 현금 및 현금 등가물에 대한 이자 비용/(소득). |
아래 표는 제시된 기간 동안 당사가 보유한 평균 소득 자산, 자산에서 얻은 이자, 평균 이자 소득 자산 수익률, 평균 부채 잔액, 경제적 이자 비용, 경제적 평균 자금 비용, 경제적 순 이자 소득 및 순 이자율 스프레드를 보여줍니다.
|
|
카지노 게임 종료용 |
||||||||||||||||||||||
|
|
카지노 게임 6월 30일 |
|
2019년 6월 30일 |
||||||||||||||||||||
|
|
(단위: 천 달러) |
|
(단위: 천 달러) |
||||||||||||||||||||
|
|
평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
|
평균균형 |
관심 |
평균수익률/비용 |
||||||||||||||||
|
자산: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
이자수익자산(1): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
대행사 RMBS |
$ |
132,915 |
|
$ |
682 |
|
2.1 |
% |
|
$ |
8,866,523 |
|
$ |
73,652 |
|
3.3 |
% |
||||||
|
대행사 CMBS |
2,223,629 |
|
20,161 |
|
3.6 |
% |
|
2,138,240 |
|
19,573 |
|
3.7 |
% |
||||||||||
|
비기관 RMBS |
1,758,255 |
|
57,515 |
|
13.1 |
% |
|
1,918,451 |
|
74,618 |
|
15.6 |
% |
||||||||||
|
투자를 위해 보류된 대출 |
13,202,723 |
|
167,531 |
|
5.1 |
% |
|
11,906,654 |
|
169,834 |
|
5.7 |
% |
||||||||||
|
합계 |
$ |
17,317,522 |
|
$ |
245,889 |
|
5.7 |
% |
|
$ |
24,829,868 |
|
$ |
337,677 |
|
5.4 |
% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
부채 및 주주의 지분: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
이자부부채: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
담보된 금융 계약: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
대행사 RMBS |
$ |
77,114 |
|
$ |
228 |
|
1.2 |
% |
|
$ |
8,566,949 |
|
$ |
55,147 |
|
2.6 |
% |
||||||
|
대행사 CMBS |
2,188,202 |
|
2,346 |
|
0.4 |
% |
|
1,896,296 |
|
11,601 |
|
2.4 |
% |
||||||||||
|
비대행사 RMBS |
1,292,934 |
|
22,408 |
|
6.9 |
% |
|
1,284,996 |
|
13,155 |
|
4.1 |
% |
||||||||||
|
투자를 위해 보류된 대출 |
2,978,013 |
|
27,338 |
|
3.7 |
% |
|
2,892,756 |
|
26,755 |
|
3.7 |
% |
||||||||||
|
부채 유동화 |
8,459,641 |
|
72,545 |
|
3.4 |
% |
|
7,943,504 |
|
87,529 |
|
4.4 |
% |
||||||||||
|
합계 |
$ |
14,995,904 |
|
$ |
124,865 |
|
3.3 |
% |
|
$ |
22,584,501 |
|
$ |
194,187 |
|
3.4 |
% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
경제적 순이자 소득/순이자율 스프레드 |
|
$ |
121,024 |
|
2.4 |
% |
|
|
$ |
143,490 |
|
2.0 |
% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
순이자수익자산/순이자마진 |
$ |
2,321,618 |
|
|
2.8 |
% |
|
$ |
2,245,367 |
|
|
2.3 |
% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
이자부채에 대한 이자수익자산의 비율 |
1.15 |
|
|
|
|
1.10 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
(1) 상각후원가로 이자수익을 얻는 자산 |
|||||||||||||||||||||||
|
(2) 이자는 스왑으로 지급/수취한 순현금을 포함합니다. |
|||||||||||||||||||||||
아래 표는 우리의 순이익과 경제적 순이자 소득을 평균 주주 지분의 백분율로 표시하고 핵심 수익을 평균 보통주 지분의 백분율로 표시합니다. 평균 자기자본 수익률은 평균 자기자본 대비 GAAP 순이익(손실)을 백분율로 나타낸 것으로 정의됩니다. 평균자본은 보고된 기간 동안 당사의 기초 및 기말 주주의 자기자본 잔액의 평균으로 정의됩니다. 경제적 순이자 소득 및 핵심 수익은 이전 섹션에 정의된 비GAAP 측정값입니다.
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평균 자기자본 수익률 |
경제적 순이자 소득/평균 자본 * |
핵심 수익/평균 보통주 |
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(비율은 연간화되었습니다) |
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카지노 게임 6월 30일에 종료된 분기 동안 |
(6.62 |
)% |
14.58 |
% |
12.72 |
% |
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카지노 게임 3월 31일에 종료된 분기의 경우 |
(41.21 |
)% |
16.73 |
% |
15.88 |
% |
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2019년 12월 31일에 종료된 카지노 게임의 경우 |
13.12 |
% |
16.55 |
% |
15.78 |
% |
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|
2019년 9월 30일에 종료된 카지노 게임의 경우 |
10.68 |
% |
13.88 |
% |
12.37 |
% |
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2019년 6월 30일에 종료된 카지노 게임 동안 |
5.93 |
% |
14.49 |
% |
13.10 |
% |
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|
* 이자율 스왑에 대한 실현 손실의 영향을 포함하고 장기 부채 비용은 제외합니다. |
다음 표는 이전 5카지노 게임 동안 IO에 대한 보험료를 제외한 비 대행사 RMBS 포트폴리오와 관련된 Accretable 할인(보험료 제외)의 변경 사항을 나타냅니다.
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카지노 게임 종료를 위해 |
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유액 할인(순 보험료) |
카지노 게임 6월 30일 |
카지노 게임 3월 31일 |
2019년 12월 31일 |
2019년 9월 30일 |
2019년 6월 30일 |
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(단위: 천 달러) |
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잔액, 기간 시작 |
$ |
438,232 |
|
$ |
494,255 |
|
$ |
494,780 |
|
$ |
514,095 |
|
$ |
485,040 |
|
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|
할인 증가 |
(22,508 |
) |
(24,784 |
) |
(44,342 |
) |
(33,256 |
) |
(35,964 |
) |
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|
구매 |
— |
|
(4,336 |
) |
(12,541 |
) |
(13,772 |
) |
48,736 |
|
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|
판매 및 분리 |
(23,425 |
) |
438 |
|
(786 |
) |
1,536 |
|
409 |
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|
신용 준비금에서/로의 이체, 순 |
18,148 |
|
(27,341 |
) |
57,144 |
|
26,177 |
|
15,874 |
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|
잔액, 기간 종료 |
$ |
410,447 |
|
$ |
438,232 |
|
$ |
494,255 |
|
$ |
494,780 |
|
$ |
514,095 |
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면책조항
이 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책조항에 따른 "미래예측진술"이 포함되어 있습니다. 실제 결과는 기대, 추산, 예측과 다를 수 있으므로 독자는 이러한 미래예측진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "기대하다", "목표", "가정", "추정하다", "프로젝트", "예산", "전망하다", "예상하다", "의도하다", "계획하다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "믿는다", "예측하다", "잠재력이 있다", "계속된다" 등의 단어와 유사한 표현은 이러한 미래예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래 예측 진술은 무엇보다도 양식 10-K의 가장 최근 연례 보고서, 양식 10-Q의 후속 카지노 게임별 보고서 및 양식 8-K의 현재 보고서에 설명된 내용을 포함하여 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함합니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요소에는 다음이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다: 당사의 사업 및 투자 전략; 보통주와 우선주에 대한 미래 배당금 지급과 그러한 배당금 금액을 정확하게 예측하는 능력, 자산의 공정한 시장 가치를 정확하게 결정하는 능력; 현재와 미래의 시장 혼란으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 기회에 대한 평가를 포함하여 부동산 관련 및 기타 증권에 대한 투자 기회의 가용성; 모기지 자산의 가치, 가용성, 자금 조달 및 유동성에 대한 영향을 포함하여 부동산 시장, 금융 시장 및 당사에 대한 새로운 코로나바이러스(또는 COVID-19) 전염병의 영향; 코로나19가 당사, 당사 운영 및 직원에게 어떤 영향을 미칠 수 있는지; 우리의 예상 투자; 자산 자금 조달과 관련된 마진 콜을 초래하는 부정적인 변화를 포함한 투자 가치의 변화 이자율 및 모기지 선불 비율의 변화; 당사의 모기지 담보 증권(RMBS) 또는 기타 자산 담보 증권(ABS)의 기초가 되는 모기지 및 기타 대출의 선불 당사 투자에 대한 채무불이행, 연체 또는 감소된 회수율; 우리가 투자하는 증권 시장의 일반적인 변동성; 기존 자금 조달 계약을 유지하는 능력과 향후 자금 조달 계약을 확보할 수 있는 능력, 주택담보대출을 증권화하기 위한 전략을 실행하는 우리의 능력; 당사의 투자금과 해당 구매 자금 조달에 사용된 차입금 간의 이자율 불일치; 변동금리 투자에 대한 이자율 상한선의 영향; 우리의 헤징 전략이 금리 변동성으로부터 우리를 보호할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 정도; 코로나19 대응을 포함한 다양한 정부 프로그램의 영향 및 변경 사항 정부 규정, 세법 및 세율, 회계 지침 및 유사한 문제의 영향 및 변경 업계의 시장 동향, 이자율, 채무 증권 시장 또는 일반 경제 향후 주주들에게 배당금을 지급할 수 있는 능력에 관한 추정치; 경쟁에 대한 이해; 자격을 갖춘 인력의 가용성; 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁 또는 REIT로 분류를 유지할 수 있는 능력 개정된 1940년 투자 회사법 또는 1940년 법에 따라 등록 면제를 유지할 수 있는 당사의 능력, 중요성이나 의미에 관한 우리의 기대; 공개 통제 및 절차의 효율성.
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출처: 키메라 투자 공사
카지노 게임 8월 5일 출시됨