온라인 카지노, 선순위 채권 공모 가격 발표

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뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE: CIM)(“회사”)은 오늘 2030년 만기 8.875% 선순위 채권(“채권”)의 총 원금 금액 1억 1500만 달러에 달하는 인수 공모 가격을 발표했습니다. 회사는 초과 할당을 충당하기 위해 인수자에게 최대 1,725만 달러의 추가 채권 원금을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다. 이 제안은 관례적인 마감 조건을 충족할 경우 2025년 9월 16일에 마감될 것으로 예상됩니다.

회사는 "CIMP" 기호로 뉴욕 증권 거래소에 제왕 카지노을 상장하도록 신청할 예정이며, 신청서가 승인되면 뉴욕 증권 거래소 제왕 카지노 거래가 제왕 카지노이 처음 발행된 후 30일 이내에 시작될 것으로 기대합니다.

회사는 제왕 카지노의 순 수익금을 주거용 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 RMBS, 기관 CMBS, 모기지 서비스 권리 및 기타 대상 자산을 포함한 모기지 자산 인수에 자금을 조달하고 미지급 부채 상환 또는 기타 부채 상환, 운전 자본 및 유동성 요구와 같은 기타 일반적인 기업 목적을 위해 사용할 계획입니다.

제왕 카지노은 회사의 선순위 무담보 채무이며 2025년 11월 15일부터 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일 및 11월 15일에 분기별로 이자를 현금으로 지급합니다. 제왕 카지노은 2030년 8월 15일에 만기되며 언제든지 전체 또는 일부를 상환할 수 있습니다. 또는 2027년 8월 15일 이후.

Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 및 Piper Sandler & Co.는 이번 제안의 공동 도서 운영 관리자 역할을 할 것입니다.

제왕 카지노은 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 기존 선반 등록 명세서에 따라 제공됩니다. 본 제왕 카지노의 제공은 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충 자료를 통해서만 이루어지며, 그 사본은 다음 주소로 연락하여 얻을 수 있습니다.

모건 스탠리 앤 컴퍼니 LLC
180 Varick St., 2층, New York, New York 10014
수신: 투자 설명서 부서
수신자 부담 전화: 1-800-584-6837

RBC 캐피털 마켓, LLC
브룩필드 플레이스, 200 Vesey Street, 8층, New York, NY 10281
수신: 거래 관리
이메일:rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com
수신자 부담 전화: 1-866-375-6829

UBS 투자 은행
11 매디슨 애비뉴, 뉴욕, 뉴욕 10010
수신: 투자 설명서 부서
수신자 부담 전화: 1-833-481-0269

웰스 파고 증권, LLC
608 2번가 남쪽, 스위트 1000
미니애폴리스, MN 55402
수신: WFS 고객 서비스
이메일:wfscustomerservice@wellsfargo.com
수신자 부담 전화: 1-800-645-3751

Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
787 7번가, 4층, New York, NY 10019
수신: 자본 시장
수신자 부담 전화: 1-800-966-1559

파이퍼 샌들러 앤 컴퍼니
1251 Avenue of the Americas, 6층, New York, NY 10020
수신: 부채 자본 시장
이메일:fsg-dcm@psc.com

이 보도 자료는 제왕 카지노 또는 기타 유가 증권의 판매 제안 또는 권유를 구성하지 않으며 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제왕 카지노 또는 기타 유가 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다.

키메라투자공사 소개

제왕 카지노는 상장 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 주요 사업 목표는 모기지 신용 펀더멘털과 연결된 투자 성과를 통해 매력적인 위험 조정 수익과 분배 가능한 소득을 제공하는 것입니다. 제왕 카지노는 주로 투자 관리 및 자문 서비스 활동을 통해 자체 계정 및 제3자 고객을 대신하여 투자하는 사업에 종사하고 있습니다. 제왕 카지노는 일반적으로 주택 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 RMBS, 기관 CMBS, MSR, 사업 목적 및 RTL을 포함한 투자자 대출 및 기타 부동산 관련 자산을 포함한 다양한 모기지 자산 포트폴리오에 차입금을 기반으로 직간접적으로 투자합니다.

미래 예측 진술

이 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책 규정에 따른 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 여기에는 제안 및 수익금의 사용 의도에 관한 진술이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 실제 결과는 기대, 추산, 예상과 다를 수 있으므로 독자는 이러한 미래 예측 진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "목표", "예상", "목표", "가정", "추정", "프로젝트", "예산", "예측", "예상", "의도", "계획", "할 수 있습니다", "할 것입니다", "할 것입니다", "할 수 있습니다", "해야 합니다", "믿습니다", "예측", "잠재력", "계속"과 같은 단어 또는 이와 유사한 표현은 그러한 미래 지향적을 식별하기 위한 것입니다. 진술. 이러한 미래 예측 진술은 무엇보다도 양식 10-K의 가장 최근 연례 보고서, 양식 10-Q의 후속 분기별 보고서 및 양식 8-K의 현재 보고서에 설명된 내용을 포함하여 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함합니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요인에는 다음이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다: 유리한 조건으로 자금을 확보하고 자본 시장에 접근할 수 있는 능력; 최적의 레버리지 수준을 달성하고 유동성을 효과적으로 관리하는 능력; 인플레이션, 수익률 곡선, 이자율 및 모기지 선불 비율의 변화; 투자와 관련된 신용 위험을 관리하고 위험 보유 규칙을 준수하는 능력, 당사 투자에 대한 불이행률, 연체율, 유예, 지급 연기 또는 감소된 회수율; 소수의 지역에 당사의 증권 및 주택 대출을 보장하는 자산이 집중되어 있습니다. 사업 및 투자 전략을 실행하는 능력; 자산의 공정한 시장 가치를 정확하게 결정하는 능력; 업계, 일반 경제 또는 지정학적 조건의 변화 HomeXpress 인수 및 Palisades 인수를 포함하여 모든 인수에서 예상되는 이점을 성공적으로 통합하고 실현할 수 있는 능력 투자 관리 및 자문 서비스를 운영하고 규제 규칙 및 이해 상충을 관리하는 능력; 우리의 헤징 전략이 효과적일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 정도; 주택담보대출을 증권화하기 위한 전략을 실행하는 우리의 능력; 경쟁자와 경쟁하고 매력적인 가격으로 대상 자산을 확보할 수 있는 능력; 자격을 갖춘 임원 및 핵심 인력을 찾고 유지하는 우리의 능력; 높은 수준에서 서비스를 수행하고 해당 법률 및 확장 규정을 준수할 수 있는 서비스 제공업체 및 기타 제3자의 능력 정보 기술에 대한 의존성과 사이버 공격에 대한 취약성; 광범위한 정부 규제를 준수하는 능력; 정부 규정, 세법 및 세율, 회계 지침 및 유사한 문제의 영향 및 변경; 개정된 1940년 투자 회사법에 따라 등록 면제를 유지할 수 있는 능력; 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁으로 분류를 유지할 수 있는 능력; 당사 주식의 시장 가격 및 거래량 변동성; 미래에 주주들에게 배분할 수 있는 능력; HomeXpress 인수가 지연되거나 완료되지 않을 수 있는 지연 및/또는 예상치 못한 사건.

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출처: 키메라 투자 공사

2025년 9월 9일 출시