온라인 카지노(NYSE: CIM)('Chimera'), HomeXpress Mortgage Corp. 인수에 대한 최종 합의 발표

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이번 거래로 온라인 카지노 후기의 주택 신용 플랫폼이 확대되고 2026년 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.

뉴욕--(Business Wire)-- 온라인 카지노(NYSE: CIM)(“Chimera”)은 오늘 2025년 6월 11일에 Seer Capital Management의 신용 펀드 사업의 특정 계열사(“Seer”) 및 특정 관리 판매자(Seer와 함께 “판매자”)로부터 HomeXpress Mortgage Corp.(“HomeXpress”)를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. HomeXpress는 소비자 비QM, 투자자 비즈니스 목적 및 기타 비기관 모기지 대출 상품의 선도적인 창시자일 뿐만 아니라 46개 주와 DC에 걸쳐 전국적으로 지점을 두고 있는 기관 모기지 대출의 창시자입니다.

“HomeXpress가 온라인 카지노 후기 팀에 합류하게 되어 매우 기쁩니다.”라고 온라인 카지노 후기의 사장 겸 CEO인 Phillip J. Kardis II가 말했습니다. "우리는 이번 거래가 온라인 카지노 후기 변혁의 자연스러운 다음 단계라고 믿습니다. 온라인 카지노 후기의 강력한 대출 증권화, 구조화 금융, 제3자 대출 관리 및 자문 서비스의 역사를 HomeXpress의 대출 개시 플랫폼과 결합하면 강력한 결합이 이루어지고 기업 가치가 향상될 것으로 예상됩니다. HomeXpress는 미국 전역에서 브로커 및 특파원 파트너에게 오랫동안 서비스를 제공해 온 숙련된 개시 전문가로 구성된 우수한 관리 팀을 보유하고 있습니다. 2026년 온라인 카지노 후기의 수익입니다."

키메라 주주를 위한 전략적 근거 및 혜택

  • 키메라 플랫폼과 높은 시너지 효과
    • HomeXpress의 비QM 개시 플랫폼과 대출 관리 및 자문 서비스의 결합은 엄청난 교차 판매 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
    • 키메라가 직접 대출을 획득하고 유동화할 수 있는 기회를 제공합니다.
    • MSR 포트폴리오 구축을 위한 온라인 카지노 후기의 노력을 지원합니다.
    • 플랫폼 수준에서 기업 가치를 창출할 수 있는 기회를 제공합니다.
  • 매력적이고 다양한 수익
    • 키메라의 기존 순 영업 손실은 인수 프리미엄의 상당 부분을 충당할 것으로 예상됩니다.
    • 키메라의 수입원을 계속해서 다양화하여 개시 수수료와 판매 수입을 포함시킵니다.

HomeXpress 하이라이트

  • 국내 최고의 비QM 창시자
  • 46개 주 및 DC에 약 300명의 직원 및 대출
  • 2024년 자금 조달 규모 UPB 25억 달러
  • 2025년 전체 예상 발행량 UPB 35억 달러, 2025년 5월까지 연간 자금 지원 발행량 UPB 12억 달러
  • 2016년에 첫 대출을 받았으며 그 이후로 매년 수익을 내고 있습니다.
  • 2024년 세전 순이익 4,700만 달러
  • 2025년 3월 31일 기준 GAAP 총자본 1억 1,500만 달러
  • 미국 전역의 브로커 및 대부업체가 선택한 파트너
  • 경험이 풍부한 관리팀

주요 거래 세부정보

계약 조건에 따라 온라인 카지노 후기는 과세 REIT 자회사인 온라인 카지노 후기 Funding TRS가 판매자로부터 HomeXpress를 현금과 온라인 카지노 후기 보통주 2,077,151주를 통해 인수하도록 할 것입니다. 구매 가격은 마감 전 달 말을 기준으로 HomeXpress의 조정된 장부가치에 현금 1억 2천만 달러와 온라인 카지노 후기 보통주 2,077,151주로 구성된 프리미엄을 더한 금액과 동일합니다. HomeXpress는 온라인 카지노 후기의 자회사로 운영될 예정이며 현재 사장 겸 CEO인 Kyle Walker와 고위 경영진의 주요 구성원이 HomeXpress를 계속 관리하게 됩니다. 온라인 카지노 후기는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우 2025년 4분기에 거래를 마감할 것으로 예상하고 있습니다.

고문

Wells Fargo는 온라인 카지노 후기의 전속 재정 고문으로 활동했습니다. Hunton Andrews Kurth LLP는 법률 자문을 맡았고 Alston & Bird LLP는 온라인 카지노 후기의 규제 자문을 맡았습니다. Piper Sandler & Co.는 HomeXpress와 Seer의 독점 재정 자문 역할을 했습니다. Mayer Brown LLP는 Seer의 법률 자문을 맡았습니다. Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP는 HomeXpress 경영진의 법률 자문을 맡았습니다.

투자자 프레젠테이션 및 FAQ

거래에 대한 FAQ가 포함된 추가 투자자 프레젠테이션은 온라인 카지노 후기 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.www.chimerareit.com.

HomeXpress 정보

캘리포니아주 산타아나에 본사를 둔 HomeXpress는 다양한 소비자 비QM 대출, 투자자 비즈니스 목적 대출, 기타 기관 및 비기관 모기지 대출 상품을 제공합니다. HomeXpress는 약 300명의 직원을 보유하고 있으며 46개 주와 D.C.에서 적극적으로 대출을 제공하고 있습니다. HomeXpress는 2024년에 약 25억 달러의 모기지 대출을 시작했으며 2025년 5월까지 연초부터 약 12억 달러의 모기지 대출을 시작하여 미국 최대 규모의 비QM 도매 업체 중 하나로 자리매김했으며 평생 대출 규모를 107억 달러 이상으로 늘렸습니다.

키메라투자공사 소개

온라인 카지노 후기는 주거용 모기지 대출, 비 기관 RMBS, 기관 RMBS, 사업 목적 및 투자자 대출(RTL, MSR 및 기관 CMBS, 후순위 유치권 및 기관 CMBS와 같은 기타 부동산 관련 자산 포함)을 포함한 부동산 자산의 다양한 포트폴리오에 대한 투자 관리 및 자문 서비스를 통해 자체 및 관련 없는 제3자를 위한 투자 사업에 주로 종사하는 공개 거래 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. HELOC, 지분 평가권 및 역 모기지.

미래 예측 진술

이 보도 자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책조항의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 여기에는 온라인 카지노 후기의 HomeXpress 인수 완료 예상 시기와 거래의 예상 영향(온라인 카지노 후기의 향후 수익 관련 내용 포함)과 관련된 내용이 포함됩니다. 실제 결과는 기대, 추산, 예상과 다를 수 있으므로 독자는 이러한 미래 예측 진술을 미래 사건에 대한 예측으로 의존해서는 안 됩니다. "목표", "기대", "목표", "가정", "추정", "프로젝트", "예산", "예측", "예상", "의도", "계획", "할 수 있습니다", "할 것입니다", "할 것입니다", "할 수 있습니다", "해야 합니다", "믿습니다", "예측", "잠재적", "계속"과 같은 단어 또는 이와 유사한 표현은 그러한 미래 지향적을 식별하기 위한 것입니다. 진술. 이러한 미래 예측 진술은 무엇보다도 양식 10-K의 가장 최근 연례 보고서, 양식 10-Q의 후속 분기별 보고서 및 양식 8-K의 현재 보고서에 설명된 내용을 포함하여 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함합니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요인에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다: 지연 및/또는 HomeXpress 인수 제안이 지연되거나 완료되지 않을 수 있는 예상치 못한 사건; 온라인 카지노 후기가 잠재적인 재정적 영향을 포함하여 HomeXpress 인수로 예상되는 이익을 완전히 실현하지 못할 가능성; 유리한 조건으로 자금을 확보하고 자본 시장에 접근할 수 있는 능력; 최적의 레버리지 수준을 달성하고 유동성을 효과적으로 관리하는 능력; 인플레이션, 수익률 곡선, 이자율 및 모기지 선불 비율의 변화; 투자와 관련된 신용 위험을 관리하고 유동화를 위한 신용 위험 보유와 관련된 Dodd-Frank Act 및 관련 법률 및 규정을 준수하는 능력, 당사 투자에 대한 불이행률, 연체율, 유예, 지급 연기 또는 감소된 회수율; 소수의 지역에 당사의 증권 및 주택 대출을 보장하는 자산이 집중되어 있습니다. 사업 및 투자 전략을 실행하는 능력; 자산의 공정한 시장 가치를 정확하게 결정하는 능력; 업계, 일반 경제 또는 지정학적 조건의 변화 2024년 Palisades Group 인수 및 HomeXpress 인수 제안을 포함하여 모든 인수에서 예상되는 이점을 성공적으로 통합하고 실현할 수 있는 능력 투자 관리 및 자문 서비스를 운영하고 규제 규칙 및 이해 상충을 관리하는 능력; 우리의 헤징 전략이 효과적일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 정도; 주택담보대출을 증권화하기 위한 전략을 실행하는 우리의 능력; 경쟁자와 경쟁하고 매력적인 가격으로 대상 자산을 확보할 수 있는 능력; 자격을 갖춘 임원 및 핵심 인력을 찾고 유지하는 우리의 능력; 높은 수준에서 서비스를 수행하고 해당 법률 및 확장 규정을 준수할 수 있는 서비스 제공업체 및 기타 제3자의 능력 정보 기술에 대한 의존성과 사이버 공격에 대한 취약성; 광범위한 정부 규제를 준수하는 능력; 정부 규정, 세법 및 세율, 회계 지침 및 유사한 문제의 영향 및 변경; 개정된 1940년 투자 회사법에 따라 등록 면제를 유지할 수 있는 능력; 미국 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁으로 분류를 유지할 수 있는 능력; 당사 주식의 시장 가격 및 거래량 변동성; 그리고 미래에 주주들에게 배당을 할 수 있는 우리의 능력.

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이 보도 자료의 모든 재무 정보는 이 프레젠테이션 당시 이용 가능한 회사 데이터를 기반으로 하며 특정 상황에서는 온라인 카지노 후기의 독립 감사 기관의 감사를 받지 않았을 수도 있다는 점을 독자 여러분께 알려드립니다.

키메라 투자자 연락처

키메라 투자 공사
투자자 관계
888-895-6557
www.chimerareit.com

출처: 키메라 투자 공사

2025년 6월 12일 출시