8-K: 현재 보고서 제출
온라인 카지노 게임 8월 19일에 게시됨
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미국
증권 및 교환 수수료
워싱턴, D.C. 20549
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양식
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현재 보고서
섹션┬а13 또는 15(d)에 따라
1934년 증권거래법
보고 날짜(보고된 가장 빠른 사건 날짜):
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(헌장에 명시된 등록자의 정확한 이름)
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커미션 파일 번호
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| (주 또는 기타 관할권법인 설립) | ┬а | (I.R.S. 고용주식별번호) |
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| (주요 사무실 주소) | ┬а | (우편번호) |
등록자тАЩ의 전화번호(지역번호 포함)
해당 사항 없음
(마지막 보고 이후 변경된 경우 이전 이름 또는 이전 주소)
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양식인 경우 아래 해당 상자를 선택하십시오.8-K제출은 다음 조항 중 하나에 따라 등록자의 제출 의무를 동시에 충족하기 위한 것입니다.
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| 증권법(17 CFR 230.425)에 따른 규정 425에 따른 서면 통신 |
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| 규칙에 따른 자료 모집14a-12교환법(17 CFR에 의거)240.14a-12) |
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| 개시 전규칙에 따른 통신14d-2(b)교환법(17 CFR에 의거)240.14d-2(b)) |
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| 개시 전규칙에 따른 통신13e-4(c)교환법(17 CFR에 의거)240.13e-4(c)) |
법 섹션┬а12(b)에 따라 등록된 증권:
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| 각 클래스의 제목 |
┬а | 무역기호 |
┬а | 각 거래소 이름 등록된 곳 |
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등록자가 1933년 증권법 규정 405 또는 규정에 정의된 신흥 성장 온라인 카지노 게임인지 확인 표시로 표시12b-21934년 증권거래법.
신흥 성장 기업тАВ
신흥 성장 기업인 경우 등록자가 교환법 섹션┬а13(a)에 따라 제공되는 신규 또는 개정 재무 회계 표준을 준수하기 위해 연장된 전환 기간을 사용하지 않기로 선택했는지 확인 표시로 표시하십시오.тАВтШР
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| 항목тАЙ1.01. | 중요한 확정 계약을 체결합니다. |
양식에 대한 현재 보고서의 항목 2.03에 명시된 정보8-K이 항목은 참조로 이 항목┬а1.01에 포함됩니다.
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| 항목тАЙ2.03. | 직접적인 재정적 의무 또는 아래에 따른 의무의 생성오프 밸런스등록자의 시트 배열. |
2024년 8월┬19일, 온라인 카지노(тАЬCompanyтАЭ)은 CompanyтАЩ의 등록에 따라 공모를 통해 2029년 만기 9.250% 선순위 채권(тАЬNotesтАЭ) 중 총 원금 금액 7475만 달러의 발행 및 판매를 완료했습니다. 양식에 대한 진술S-3(파일No.┬а333-261462)(тАЬ등록 명세서тАЭ) 및 관련 투자 설명서(개정된 1933년 증권법(тАЬ증권법тАЭ)에 따른 규정 424(b)에 의거하여 증권거래위원회에 제출된 온라인 카지노 게임 8월┬12일자 투자 설명서 보충 자료로 보완됨). 해당 채권은 회사의 현재 보고서 양식에 대한 별첨 1.1로 제출된 인수 계약에 따라 판매되었습니다.8-K온라인 카지노 게임 8월┬13일에 제출됨.
채권은 원금의 100%로 발행되었으며, 연 9.250%에 해당하는 이율로 지급되며, 온라인 카지노 게임 11월┬15일부터 매년 2월┬15, 5월┬15, 8월┬15 및 11월┬15에 분기별로 후불로 현금으로 지급되며 만기가 예상됩니다. 2029년 8월┬15일(тАЬ만기일тАЭ), 이전에 상환하지 않은 경우. 회사는 2026년 8월 15일 이후 회사의 선택에 따라 채권의 전부 또는 일부를 환매일 이전 30일 이상 보유자에게 서면으로 통지한 후 환매할 채권의 미결제 원금에 미지급 이자를 더한 금액의 100%에 해당하는 환매 가격으로 채권 전체 또는 일부를 환매할 수 있습니다. 단, 환매일은 제외됩니다. 계약서(아래 정의됨).
어음은 2020년 4월┬13일자 계약서(тАЬ기본 계약서тАЭ)에 따라 발행되었으며, 온라인 카지노 게임 8월┬19일자 세 번째 보충 계약서(тАЬ세 번째 보충 계약서,тАЭ 및 기본 계약서와 함께 тАЬIndentureтАЭ), 회사와 Wilmington Trust, National Association 사이에서 수탁자로서. 채권은 회사의 선순위 무담보 채권이 될 것이며 채권에 대한 지급권이 명시적으로 후순위인 미래의 부채보다 지급권이 더 높은 순위를 차지하며, 그다지 후순위가 아닌 회사의 기존 및 미래의 무담보 부채에 대한 지급권과 동일하며, 그러한 부채를 보장하는 자산의 가치 범위 내에서 기존 및 미래의 담보 부채보다 사실상 후순위이며, 구조적으로 모든 기존 및 미래보다 후순위입니다. 회사 자회사의 부채 및 우선주, 그리고 회사 자회사가 보증할 수 있는 회사의 현재 또는 미래 부채(해당 보증 범위 내에서).
계약서에는 기본적으로 관례적인 사건이 포함되어 있습니다. 채권에 따른 불이행 사건이 발생하는 경우, 채권의 원금과 경과 및 미지급 이자(추가 이자 포함)를 계약서에 명시된 특정 조건에 따라 즉시 지불해야 한다고 선언할 수 있습니다. 이 금액은 온라인 카지노 게임와 관련된 특정 유형의 파산 또는 불이행 사태가 발생한 경우 자동으로 만기일이 되어 지급됩니다.
보험업자 할인, 커미션 및 예상 제공 비용을 공제한 후 채권 판매에서 온라인 카지노 게임에 전달되는 순 수익금은 약 $71.9┬аmillion입니다. 온라인 카지노 게임는 이번 제안의 순 수익금을 주택 모기지 대출을 포함한 모기지 자산 인수 자금 조달에 사용할 계획입니다.비대행사RMBS, 기관 RMBS, 기관 CMBS 및 기타 대상 자산 및 미지불 부채 상환 또는 기타 부채 상환, 운전 자본 및 유동성 요구와 같은 기타 일반 기업 목적을 위해.
기본 계약서, 제3차 추가 계약서 및 각서 양식의 사본은 각각 증거 자료 4.1, 증거 자료 4.2 및 증거 자료 4.3으로 첨부되어 있으며 여기에 참조로 포함되어 있습니다. 전술한 요약은 완전하다고 주장되지 않으며 기본 계약서, 제3차 추가 계약서 및 각서 형식을 참조하여 전체적으로 한정됩니다. 증권법에 따른 채권 등록과 관련하여 채권의 합법성에 관한 Venable LLP 및 Hunton Andrews Kurth LLP의 법적 의견은 각각 이 양식의 현재 보고서에 별첨 5.1 및 별첨 5.2로 첨부되어 있습니다.8-K.
| 항목тАЙ9.01 | 재무제표 및 전시회. |
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| * | 여기에 제출되었습니다. |
서명
개정된 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 등록자는 정식으로 권한을 부여받은 아래 서명자가 자신을 대신하여 이 보고서에 서명하도록 정식으로 허용했습니다.
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| ┬а | ┬а | 키메라 투자 온라인 카지노 게임(등록자) | ||||
| 날짜: 온라인 카지노 게임 8월┬19 | ┬а | ┬а | ||||
| ┬а | ┬а | 작성자: | ┬а | /s/ 성미윤 |
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| ┬а | ┬а | 이름: | ┬а | 성미윤 | ||
| ┬а | ┬а | 제목: | ┬а | 최고 법률 책임자 및 비서 | ||